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🧱
一句话定位：这是一个帮你把「轻量客户/线索」做到「7天清晰跟进」的模板。
适合谁：适合需要做轻量客户/线索跟进的人（咨询/教务/招生/销售）。
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使用说明
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📘
适用场景
- 7天内的持续跟进
- 记录触达与下一步动作
- 每天需要知道该跟进谁
不适用场景
- 需要复杂审批、商机流转的企业级 CRM 场景
- 客户量极大，需要系统自动群发
注意事项
- 跟进必有回音：每次沟通后必须记录结果和下一步安排
- 7天是节奏不是死板规定：可根据实际客户意向灵活调整
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快速开始
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🚀
- 把新获取的客户信息录入 线索池，设好「下次跟进时间」。
- 每天打开 7天跟进 tab，看板上显示所有在跑线索，按状态推进并更新「下一步计划」。
- 跟进结束后将状态改为「已成交 / 长线培育 / 已流失」，线索自动进入 归档 tab。
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框架不动，内容可换
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线索池（输入）
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📥
录入新获取的客户线索，完善基础信息，准备进入 7 天跟进游程。
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线索池
7天跟进（执行）
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🎯
设置「下次跟进时间」来驱动节奏——到期的线索会自动浮到顶部。每次沟通后更新「下一步计划」和「跟进状态」。
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7天跟进视图
归档（输出）
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🗂️
跟进状态改为「已成交 / 长线培育 / 已流失」后，线索自动进入归档视图。
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归档视图
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输出与归档
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📦
- 核心产出：一条清晰的 7 天游程跟进路径（每天要做什么 + 记录结果 + 下一步安排）
- 复用方式：复制本页，清空列表后，作为新的周期跟进表使用
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FAQ
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❓
- Q：如果 7 天跟进完了还没成交怎么办？
- Q：客户第一天就明确拒绝怎么办？
- A：直接标注流失原因并归档，不用走完后续 7 天游程。
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版本记录
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🕓
- 2026-04-14｜改动：7天跟进 + 归档 tab 接入线索池数据库视图 v0.2
- 2026-03-28｜改动：搭建 3A 基础骨架 v0.1｜原因：对齐统一骨架规范，标准化导航与说明区
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